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華爾街預測蘋果第二季度財報情況:亮點不多

華爾街預測蘋果第二季度財報情況:亮點不多

對于蘋果來說,每年第二季度的情況都不是很妙。但是,今年第二季度的情況將比往年更差。

蘋果將會在7月26日(下周二)公布第二季度的財報。該公司自己的預測報告稱,它在今年第二季度的營收將會較去年同期出現下滑。

在去年第二季度,該公司創造了496億美元營收。蘋果CEO蒂姆•庫克(Tim Cook)預測,該公司將會在今年第二季度創造410億到430億美元營收。

華爾街主要想弄清楚這家全世界最具有價值的公司賣了多少部iPhone,因為它已連續兩個季度出現了iPhone銷量同比下滑的情況。

在去年第二季度,蘋果售出了4750萬部iPhone。

華爾街預計,在今年第二季度,蘋果的營收將會達到421.1億美元,每股收益將會達到1.38美元。

我們收集了幾位關注蘋果的華爾街分析師的預測和觀點。下面讓我們來看看吧。

“這個季度恐怕沒有多少亮點。”——瑞士銀行分析師史蒂文•米盧諾維奇(Steven Milunovich)和本杰明•威爾遜(Benjamin Wilson)

雖然這兩位瑞士銀行分析師仍然對蘋果保持樂觀,但是他們并未看到蘋果在短期內有多少“積極的催化劑”。

米盧諾維奇和威爾遜預測,由于蘋果的廉價版iPhone SE的人氣一直高于預期,該公司的利潤可能會出現萎縮。

這兩位分析師認為,蘋果的服務營收(例如應用商店App Store和蘋果音樂Apple Music)的財務表現可能非常強勁。

最后,他們認為,我們應該“更偏向于把蘋果看做是一個平臺公司”。

估計營收:416億美元

每股收益:1.4美元

“從我們關注蘋果以來,人們對于該公司的看法跌入了谷底。”——美國富國銀行分析師梅納德•烏姆(Maynard Um)、門加爾•沙赫(Munjal Shah)和詹森•恩琪(Jason Ng)

美國富國銀行的這幾位分析師認為,由于人們對于蘋果的預期很低,因此這反而對其股票有利。

他們預測,如果蘋果在下周的財報電話會議中披露出“積極的數據點”,那么蘋果的股價將會出現反彈。

他們還從長遠著眼,堅信蘋果iPhone的銷量將會在今年底再次增長。

估計營收:427億美元

每股收益:1.44美元

“蘋果的估值仍然對長期投資者有吸引力。”——券商Stifel分析師阿隆•雷克斯(Aaron Rakers)、約瑟夫•屈阿特羅赤(Joseph Quatrochi)和安得烈•希恩(Andrew Shinn)

在本月初,券商Stifel的這幾位分析師下調了他們預期的iPhone在今年下半年的銷量。

然而,他們對于蘋果仍然很樂觀。他們相信,蘋果的用戶基礎非常龐大,其中很多用戶將會在明年升級他們的手機。

他們寫道,“雖然我們減少了我們預期的iPhone的銷量,但是在分析iPhone的龐大用戶基礎之后,我們仍然很看好蘋果在iPhone 7推出之后的發展潛力。”

估計營收:413.3億美元

每股營收:1.36美元

“我們正準備進一步下調我們預期的蘋果總利潤額。”——加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的分析師蒂姆•朗(Tim Long)

加拿大蒙特利爾銀行的分析師對于蘋果短期內的業績表現持中立態度,因為他們認為iPhone SE將會侵蝕蘋果的利潤率。

但是,他們認為蘋果今年的iPhone銷量將會超過華爾街的普遍預期。而且,在今年秋季iPhone 7推出后,蘋果的情況將會出現好轉。

朗寫道:“上個月,在亞洲之行結束后,我們將iPhone在第二季度和第三季度的預期銷量分別提到了4200萬部和4400萬部;高于華爾街分析師普遍預期的4000萬部和4300萬部。我們堅持認為,由于iPhone的用戶基礎正在不斷擴大,以及舊款手機的占比不斷攀升,iPhone 7的表現將會令人感到滿意。在這個季度,我們認為,蘋果的總利潤將會對它的短期股票波動產生較大影響。”

估計營收:437.2億美元

每股收益:1.45美元

“人們在未來對于蘋果的看法將會得到改善。”——摩根士丹利分析師凱蒂•霍伯特(Katy Huberty)、劉杰瑞(Jerry Liu)和伊麗莎白•埃利奧特(Elizabeth Elliott)

摩根士丹利的分析師霍伯特是最敏銳的分析師之一,她的團隊普遍預測蘋果第二季度的財報結果將符合預期。

她認為,iPhone的銷量增長“可能已達到了低谷期”,在今年底和明年,iPhone的銷量可能會再度增長。

她的團隊寫道:“投資者將會越來越期待2017年iPhone的表現。我們預計,蘋果將會在一年后推出幾個革命性的功能,尤其是在顯示器和電池壽命方面。投資者預計一年后蘋果將會推出具有重大意義的產品,就像它在2014年推出首款大屏iPhone 6一樣。

“由于iPhone在第二季度的銷量已經達到了谷底,總利潤預測也降到了谷底,我們認為人們在未來對于蘋果的看法將會得到改善。”

估計營收:419億美元

每股收益:1.38美元

“蘋果是一個相對安全的港灣。”——券商Needham分析師勞拉•馬丁(Laura Martin)和丹•麥地那(Dan Medina)

券商Needham的研究主要圍繞蘋果的平臺是否能夠創造更多的營收。現在的熱門游戲Pokémon Go正在源源不斷地增加蘋果小金庫的現金。

總的來說,券商Needham的分析師認為,盡管一款熱門產品可能會給蘋果帶來很大的好處,但是多種營收來源才是最重要的,包括Apple Pay支付服務、蘋果在企業市場上的營收以及蘋果智能手表Apple Watch。

他們給蘋果的評級是“強力買入”,設定的目標股價為150美元,遠遠高于其他分析師設定的目標股價。

他們寫道,“在當前混亂的全球宏觀環境下,蘋果的1530億美元的凈現金可以讓它經受住最嚴酷的考驗,讓它可以更靈活地采取各種戰略。在動蕩的市場上,負杠桿作用(例如凈現金)更安全,因而也更有價值。”

估計營收:432億美元

每股收益:1.43美元

“我們認為,蘋果第三財季的財報結果并不怎么鼓舞人心,但是它在2017財年將會出現更好的財報結果。”——野村證券分析師杰弗里•克沃爾(Jeffrey Kvaal)和格雷戈瑞•麥克尼夫(Gregory McNiff)

野村證券的研究主要關注蘋果打造平臺公司的努力。這也是庫克最近講話時提到的一點。

他們認為,盡管iPhone的銷量“并不怎么鼓舞人心”,但是,蘋果將會持續通過其龐大的iPhone用戶基礎來掙錢。他們認為,蘋果的服務業務營收將會增長20%。

然而,他們擔心蘋果的廉價版iPhone可能會侵蝕蘋果的利潤。

他們在研究簡報中寫道,“我們認為,iPhone SE的需求超出了蘋果的預期,它部分犧牲了iPhone 6的銷量。在第三財季,iPhone SE的供應趕上了它的需求。iPhone SE的強勁銷售勢頭可能會改變第三財季和第四財季的手機銷量和平均銷售價格。(我們預計這兩個財季的銷量都是4200萬部,而分析師們普遍預計這兩個財季的銷量分別是4000萬部和4300萬部;我們預計這兩個財季的平均銷售價格分別為584美元和599美元,而華爾街分析師普遍預計這兩個季度的平均銷售價格分別為612美元和618美元。)在第三財季財報結果公布前,分析師的普遍預期值略有下降。”

估計營收:431億美元

每股收益:1.5美元

“人們對于蘋果的看法已明顯變差。但是,我們對于蘋果短期的發展情況仍然保持謹慎。”——貝雅公司分析師威廉•鮑爾(William Power)

貝雅公司的分析師非常看好蘋果,他們給蘋果股票的評級是“跑贏大盤”。

他們關注蘋果的外匯問題。在今年初,庫克稱這種情況是“史無前例的”。

他們寫道:“蘋果可能存在外匯壓力。由于該公司有大約三分之二的營收來自于美國境外,因此該公司的外匯壓力可能會越來越大。”

估計營收:421億美元

每股收益:1.37美元

“我們對于iPhone的發展前景并不感到興奮。”——德意志銀行分析師博迪•陸(Birdy Lu)和弗蘭克•林(Frank Lin)

在一篇有關蘋果供應鏈的研究報告中,德意志銀行的分析師寫道,他們相信蘋果的供應商問題仍然存在。

他們還稱,由于廉價版iPhone的推出,“蘋果的產品組合已開始惡化”。

展望iPhone 7的發展,他們認為這款手機的銷量可能會超過iPhone 6S。但是蘋果似乎準備減少iPhone 7的產量。

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    【責任編輯:趙卓然】
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